Pressemitteilung Capcora GmbH

NEAG sichert sich revolvierende Brückenfinanzierung für Onshore-Windprojekte in Deutschland

Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Der Hamburger unabhängige Energieerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG (“NEAG”) hat eine innovative revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 15 Mio. EUR zur Finanzierung des Baus von Onshore-Windprojekten in Deutschland gesichert. Die Fazilität wurde auf HoldCo-Ebene strukturiert und kann sowohl für Merchant- als auch für EEG-geförderte Projekte genutzt werden. Capcora war als exklusiver Financial Advisor mandatiert und verantwortete die Strukturierung und Beschaffung der Finanzierung.

Die Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde speziell auf die Bedürfnisse von NEAG zugeschnitten – mit flexiblen Mechanismen für die Finanzierung sowohl in der Merchant- als auch in der EEG-Phase. Das erste Projekt, das mit der Fazilität finanziert wird, umfasst zwei Windkraftanlagen vom Typ eno 160 mit einer Leistung mit jeweils 6 MW, insgesamt also 12 MW.

Obwohl das Projekt zum Zeitpunkt des Financial Close sich bereits für eine EEG-Vergütung beworben hatte, war die Förderung noch nicht zugesagt. Dadurch konnte der Kredit bereits in der Merchant-Phase genutzt werden. Nach Inbetriebnahme soll das Projekt durch eine langfristige Bankfinanzierung refinanziert werden, sodass die Fazilität für weitere Projekte in der Pipeline von NEAG wiederverwendet werden kann.

Die Finanzierungsstruktur zählt zu den ersten am Markt, die eine Merchant-Finanzierung für Windprojekte ermöglicht, und unterstreicht ihren innovativen Charakter.

„Eine so maßgeschneiderte Fazilität für einen unabhängigen Stromerzeuger wie uns ist selten am Markt. Gemeinsam mit Capcora haben wir eine Finanzierungslösung entwickelt, die unsere Finanzierungsanforderungen perfekt erfüllt. Dieses Instrument wird es uns ermöglichen, unser Portfolio in Deutschland schneller auszubauen“, sagt Nik Piening, Vorstandsmitglied von NEAG.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit NEAG durch eine weitere wegweisende Transaktion fortzusetzen. Die Strukturierung einer revolvierenden Fazilität, die Merchant-Komponenten integriert, ist eine echte Innovation und unterstreicht unsere Expertise in der Entwicklung wertsteigernder und komplexer Finanzierungslösungen“, ergänzt Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora.
NEAG wurde von CMS Hamburg (Dokumentation), Simmons & Simmons Frankfurt (rechtliche Due Diligence) und DNV (technische Beratung) beraten, während der Kreditgeber von Gowling WLG (Paris/Frankfurt) unterstützt wurde.

Über NEAG

Die NEAG Norddeutsche Energie AG ist ein unabhängiger Energieerzeuger (IPP), der 2016 in Hamburg gegründet wurde und bereits Vermögenswerte im Wert von rund 500 MW an operativen Onshore-Windprojekten verwaltet. Die Investoren in den von NEAG initiierten Anlageinstrumenten sind institutionelle Anleger mit Fokus auf langfristige, stabile Cashflows und einem langfristigen Interesse an Investitionen in professionell verwaltete Vermögenswerte im Bereich erneuerbare Energien in ganz Europa. Die Stromerzeugung des Unternehmens belief sich im Jahr 2024 auf über 400 Gigawattstunden.
www.ne-ag.com

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com

Frankfurt am Main, den 04. März 2025

Veröffentlichung und Nachdruck honorarfrei; ein Belegexemplar an die Capcora GmbH wird freundlichst erbeten.

Achtung Redaktionen - Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:

Pressekontakt:

Capcora GmbH
Alexander E. Kuhn, Managing Partner
Tel: +49 (69) 348 710 111
Fax: +49 (69) 348 710 199
E-Mail: ak@capcora.com

Capcora GmbH
Savignystraße 43
60325 Frankfurt am Main
Internet: https://www.capcora.com